- Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng ưu tiên do cá nhân phát triển, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên
- Thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính cá nhân trên danh mục KH để phát triển giá trị và thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh
- Quản lý mối quan hệ và xây dựng/ phát triển quan hệ với các khách hàng
1. Tìm kiếm và Phát triển KH, quản trị danh mục KH phù hợp với Kế hoạch và mục tiêu của Công ty từng thời kỳ
2. Thực hiện triển khai các hoạt động tư vấn về sản phẩm tài chính do Công ty xây dựng và phát triển từng thời kỳ
3. Phân tích và đánh giá nhu cầu KH để đưa ra tư vấn phù hợp đồng thời đề xuất các giải pháp, sản phẩm tài chính phù hợp với mục tiêu kinh doanh của Công ty từng thời kỳ
4. Trực tiếp tư vấn, tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu về giao dịch đầu tư tài chính của KH
5. Cung cấp các giải pháp dịch vụ tổng thể cho các KH đáp ứng tối đa các nhu cầu đầu tư của KH.
6. Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ để hỗ trợ KH nhằm mang tới trải nghiêm dịch vụ tốt nhất cho KH.
7. Liên tục cập nhật cho khách hàng các tính năng mới, lợi ích mới của SPDV KH đang sử dụng, các chính sách, quy định có tác động đến tài sản KH và thông tin thay đổi của thị trường, xu thế đầu tư tài chính.
8. Quản lý việc triển khai kế hoạch cá nhân để nâng cao hiệu quả công việc và phục vụ cho việc phát triển bản thân hướng đến kết quả xuất sắc.

1. Trình độ học vấn
- Tốt nghiệp từ CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương, quản trị kinh doanh…
2. Kinh nghiệm
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực tế hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm cho phân khúc khách hàng cao cấp. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm chăm sóc khách hang ưu tiên/ cao cấp ở các Ngân hàng, Công ty chứng khoán về các sản phẩm tài chính (Huy động, Bond, Trái Phiếu, MM, invest…)
- Có kinh nghiệm quản lý danh mục và chăm sóc khách hàng cao cấp, có hiểu biết và kinh nghiệm phát triển khách hàng về các sản phẩm huy động: trái phiếu, tiền gửi, chứng chỉ quỹ…
- Có book khách hàng huy động lớn.
- Kỹ năng tư duy logic, sáng tạo.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
- Kỹ năng phân tích, đánh giá.